【柏瑞投信】未來10年投資關鍵字 「碳手印」幫別人減碳！

▍關於減碳
　極端氣候影響全球，永續行動勢在必行

地球暖化已成人類生存最大威脅，2015年巴黎協定(Paris Agreement)喚起人類集體「減碳」意識，然全球氣溫在2021平均升溫達攝氏1.1度，已逼近巴黎協定1.5度的臨界點，減碳需要更積極主動的作為！

▍擴大「碳手印」
　減少「碳足跡」，擴大「碳手印」

美國知名大學公共衛生系教授指出，若要幫助地球維持穩定的氣候環境，個人和企業除了減少「碳足跡」，更必須透過增加「碳手印」，以積極方式採用各種主動作為來減少二氧化碳。

碳手印的核心概念，就是從「企業自己減少碳足跡」，提升到「企業伸手出去協助客戶積極減少碳足跡」。事實上全球大企業，已經開始看見「碳手印」的重要性，並開始制定明確的「手印」目標。

▍未來10年值得投資
　碳手印企業，未來10年最值得投資

長期關注永續投資議題的柏瑞投資集團全球執行長艾瑞特(Greg Ehret)表示，「碳手印」不但是2023年投資展望中，備受矚目的投資主題，其中能夠引領潮流、幫助其他公司實現碳中和的公司，也將成為未來十年值得投資的優秀公司。

柏瑞投資全球產業主管Robert Hinchliffe亦談到，碳手印企業能發揮「減少客戶碳足跡」的槓桿影響力。例如偉爾集團( Weir)是英國知名採礦鑽井礦業機械商，相較競爭者的技術，Weir透過精準製程效能，提供更具效率的創新碎石(Grinding)技術，協助礦業公司在開採過程中，消耗更少量的石頭來達到相同的開採效果，就是「碳手印」的一個較佳例子。

▍投資愛地球
　柏瑞投信：全台唯一ESG基金家族，致力減碳投資愛地球

柏瑞投信前瞻眼光，推出境內第一檔以減碳為主題的「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，投資範疇不只侷限在投資「自身減少碳足跡之企業」，更進一步鎖定五大「幫助別人減碳」投資主題，包含數位轉型、低碳運輸、能源效率、替代能源、生產效率等，重點精選優質減碳股，為投資人掌握全球減碳投資新契機。

柏瑞投信在第十三屆證券暨期貨金椽獎*中，以『ESG基金家族(ESG Family)』榮獲【前瞻創新獎之佳作獎】肯定。柏瑞投信『ESG基金家族(ESG Family)』包含巿場上第一檔ESG投資等級量化債券基金，以及ESG量化多重資產、ESG量化股票基金**等，建構起境內唯一ESG基金家族(ESG Family)的產品線，三檔ESG量化產品市佔合計超過四成***達到最大規模，備受投資人歡迎。→

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*得獎資訊詳見公司網站。《證券暨期貨金椽獎》(2022/12)

**資料來源：SITCA、柏瑞投信整理，均為以ESG為訴求之基金，係分別依據SITCA分類-全球投資等級債類型、多重資產類型與全球股票類型，符合ESG投資逾一定比例、且採取量化策略操作的基金，柏瑞投信均為發行境內基金的第一檔。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)。

***資料來源：截至2023/2/28投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題(ESG基金專區)之境內主動式基金(不含指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金)。總資產管理規模達667.5億台幣。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。

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【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益 ，投資人申購前應詳閱基金公開說明書/投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站測站中查詢。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。
(投資新興市場適用警語) 基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。
股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。
柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本基金。
(非投資等級債券適用警語)基金得投資於非投資等級債券者，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此類訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資在固定收益證券之潛在收益且能承受基金淨值波動風險者。當基金得投資於符合美國Rule 144A規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。
基金得承作衍生自信用相關金融商品(CDS、CDX Index 與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。
基金得投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
(ESG基金適用警語) 基金以ESG投資納入主要投資重點者，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金，其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、提前買回風險、無法按時收取股息之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。得投資於股票之基金者，亦得投資承銷股股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。得投資於金融機構發行具損失吸收能力債券之基金，本公司以不超過淨資產價值30%之原則投資是類債券。該類債券發行條件除提供息收外，已先行約定觸及特定條件時，發行公司會啟動轉換成股票或不支付本金，因此此類標的之投資風險除了投資金融債固有之風險外，尚有債權轉換股權後價格波動風險、本金損失風險、債息止付風險及創新工具之流動性風險等，有關基金投資風險(含投資債券風險)之揭露請亦請詳見公開說明書。前述具損失吸收能力債券釋例請詳閱公開說明書。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，此類基金亦得投資承銷股股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦請詳見公開說明書。
基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。
另南非幣/澳幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣/澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣/澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣/澳幣計價受益權單位之每單位淨值。
本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
以外幣(含人民幣)申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣(含人民幣)計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣(含人民幣)避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣(含人民幣)計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣(含人民幣)相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。
(非投資等級債券適用警語)非投資等級債仍有相關風險，請投資前審慎評估風險承受度。
本公司及銷售機構備有公開說明書/投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢：
柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw
公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw
境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw